上世纪30年代，商细蕊是北平著名的京剧演员，凭借精湛的表演技巧名声鹊起。为了让自己在北平站稳脚跟并实现发扬戏曲的承诺，他全身心地投入了艺术。一次表演吸引了新派富商程凤台的目光，他被商细蕊的演技深深打动，并开始迷恋京剧艺术。商细蕊在程凤台的帮助下，克服了重重困难，在北平重建了水云楼，并培养了一批优秀的京剧人才，对艺术产生了深远影响。然而，1937年日军占领北平，烧杀抢掠的行径令人发指，这时有知识分子挺身而出，开始奋起反抗，商细蕊和程凤台也被民族大义所感动，放下自己的小目标，参加革命队伍，为保家卫国而献出了自己的力量，也为艺术的保护和传承做出了贡献。