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五十年代洛杉矶,影片中讲述小号手奈特被绑架带去沙漠,枪口指着脑袋。预料之外,一位土著从天而降救了他,自此踏入了一个非真实的世界。与空中飞人莉莉相遇后,奈特深深爱上了她。然而,他试图让她相信真实生活比别人的幻想复杂得多……