夏目一直在人与妖怪之间忙碌，一次意外重逢以前的同学结城，让他回忆起被妖怪缠身的苦涩过往。在归还名字的妖怪中，夏目认识了女性津村容莉枝，她和夏目另一位认识的人玲子一样，过着平稳的生活。夏目与津村和她的儿子椋雄交流后，心境也变得平和。但发生在母子居住城镇潜伏着神秘的妖怪，夏目调查后发现，寄生在猫咪老师身体的“妖之种”在藤原家庭院中，一夜之间长成树结出果实。猫咪老师吃掉与自己形状相似的果实后，竟然分裂成3个——！？