西凉刺史董卓和义子吕布兴兵作乱,被曹操所灭。曹操自封为相,左右朝纲。刘备不服从曹操命令,借机出逃。曹操大怒,发兵追击刘备。刘备失败,关羽被困。关羽违背内心降服曹操,因此立下战功,被封为汉寿亭侯。关羽获悉刘备下落,过了五关斩了六将,与两位兄弟在古城相会。官渡之战,曹操消灭了袁绍。刘备、关羽、张飞三位结拜兄弟恳请孔明出山,得到了荆州。孔明带着吴国联合抵抗曹操,在赤壁大败曹军。关云长在华容道上放走了曹操。在长沙,关羽与黄忠大战,最终说服黄忠投降。公元213年,刘备进入川地,建立了蜀国。自此,天下分成了魏、蜀、吴三国。