萧大师打造了极具名声的“泪痕剑”，但他也深知这把剑将在江湖中掀起血雨腥风。更可怕的是，他得知自己的孩子会死在这把剑下。为了避免悲剧发生，萧大师将泪痕剑交给弟子保管。最终，这把剑落到了小高（傅声 饰）手中。随着泪痕剑，小高卷入了长安大镖局和洛阳雄狮堂的争斗中。神秘人萧泪血（岳华 饰）救了小高多次，解开了谜团。原来，萧血泪竟是萧大师的儿子，他一直在寻找他失散的弟弟。当所有线索都走不通时，大镖局未得二把手卓东来的现身，私自带走了泪痕剑。