在世界开创之初，魔物横行肆虐人类。大神彪云台德用神笛封印了魔物，但不幸由于三位守门神仙疏忽大意，魔物逃脱并与仙依附于人类身上，殊不知这是一场绵延不绝的对峙。时光流转，朝鲜时期，一位名叫田禹治（姜东元 饰）的道士因道术高深、个性风流而广受人知，他善用幻术欺骗国王，并爱上了一位美丽的年轻寡妇（林秀晶 饰）。为了突破道术的极限，让他的狗跟班小毅（刘海镇 饰）化为人形，田禹治苦寻神笛和青铜剑。在寻找神器的过程中，他意外与同样追寻神器的画家（金允锡 饰）发生冲突。最终，他的恩师遭到画家的陷害，田禹治和小毅也被三位守门神仙封印在画中......五百年后，魔物再度现身人间，三位守门神仙无法找到画家的下落，只能将田禹治解封，希望他能够降妖除魔。道士重获自由，但他的宿命之恋是否还在等待着他？他与画家之间的恩怨又该如何了结？