本片讲述了朝鲜初期时代篡位历史，乱臣后代金乃敬（宋康昊 饰）因身份卑微隐居于荒野，但他能看面相识人。汉阳最大妓院老板娘（金惠秀 饰）请他前去汉阳赚钱，但遭到儿子镇衡（李钟硕 饰）的反对。在汉阳，金乃敬得到了忠臣金宗瑞（白允植 饰）的赏识，并获得了国王的信任，但被卷入了首阳大君（李政宰 饰）争夺王位的争斗中。金乃敬决定帮助金宗瑞和小国王破坏首阳大君的阴谋，却连累了改名换姓中了状元的儿子镇衡。历史的洪流还是不停地流逝着，金乃敬能看透人心却不能决定人的命运。