刘松仁饰演的魔教燕北飞协助中原高手打败徐少强饰演的柳生一剑后，他和家人遭到杀戮，其中儿子燕孤鸿被秦沛饰演的仇人秦百川带走。鸿偷偷逃走后，被梦景婷饰演的辛晓月收养，并训练成为杀手。后来，鸿接到杀害川的任务，但发现川竟是蔡晓仪饰演的红颜知己莫愁的父亲。同时，他也发现了曾被川的亲信甄志强饰演的楚江南所辱的愁。原来南密谋叛变川，鸿被迫卷入川和南之间的纷争。后来，南更加煽动鸿出手对抗他，引发一场惊心动魄的龙虎之争。