特工詹姆斯以优异的成绩通过了中情局初期审查，与其他精英学员一起接受特殊训练。最资深的特工沃特负责训练这群年轻人。在冷酷的训练中，詹姆斯表现卓越，但却被淘汰出局，而女学员莱拉则引起了怀疑。于是，詹姆斯被安排成为卧底，接近莱拉并打探情报。然而，当他与莱拉相处时，却意外地产生了感情。面临国家荣誉和个人感情的选择，詹姆斯该何去何从？