这个故事讲述了一位皇后生下了一个小宝宝，却被皇帝认为是妖怪，于是命令人将其抛弃。但是，宰相将宝宝送到河里，并将玉配放在襁褓里，希望她能得到好命运。七位受巫师诅咒的将军（也就是小矮人）在无意中找到了这个小宝宝，打开来发现是个女婴。故事还讲述了一位王子在森林中迷失，遇到了一个美丽的女孩，他们彼此相爱。两位巫师控制着整个国家，并从水晶球中得知了女孩的身世：她是当年被抛弃的公主。夏洛巫师抓走了公主，这时王子在小仙女的帮助下，踏上消灭巫师、寻找宝剑的征程。