孪生妹妹被可可掐死后，可可被父母送进了精神病院。在那个特殊的地方，她用黑乌鸦毛装扮成天使，并结识了卷毛和小悟，三人成为好朋友。卷毛因为误杀侵犯他多次的变态老师而被送到这里，从此陷入噩梦，小悟则沉浸于幻想之中。一天，可可和卷毛沿着医院的围墙到了外面的世界。教堂里的圣歌声使得他们停下了脚步。他们得到一本好心牧师赠送的《圣经》，卷毛开始相信世界末日即将到来，而可可则认为只有自己死亡时，才代表着真正的世界末日。然后，三人再次爬上医院的围墙，一起等待世界末日的到来。