日清战争结束后，日本与俄罗斯的关系因争夺远东利益而恶化。日本在准备与俄罗斯的战争之际与英国结盟。真之回国后经历了在英国驻地，最终成为海军大学校的教官，致力于培养未来能担任指挥官的人才。与此同时，子规革新了俳句，最终在经历病痛折磨后离世。日本政府既试图通过外交谈判修复与俄罗斯的关系，同时又坚定地准备了开战的步骤，真之也被任命为联合舰队参谋。最终，日本决定与俄罗斯断交并宣战。联合舰队攻击了俄罗斯远东艦隊的基地?旅顺，但两次封锁行动均以失败告终，真之失去了好友広瀬武夫。大本营把重点转向陆军攻占旅顺，最终日本人也认识到了现代文明所带来的威胁。