在高丽王朝后期，为了保障因为持久战争而变得荒凉的高丽的安定，忠烈王在达到不惑之年时和元朝的公主达成了战略婚姻。两人的孩子世子王謜长大后决心改变国内混乱的局面。为了向大学者李承休请教，世子和好友兼护卫武士王璘拜访了他的住处，并认识了高丽首富家的小姐殷珊。三人成了好朋友。在共同周旋于朝廷与后宫复杂斗争的过程中，世子发现自己爱上了殷珊。然而，王璘却不愿意看到殷珊成为宫女，所以让自己的姐姐王玬代替殷珊嫁给了世子。这个年轻人们谁会在宫廷内的矛盾和外患中获得幸福？世子能否在情感上得到满足，实现振兴国家的抱负？