故事背景是20世纪20年代的陕南地区。因为不满官府的苛捐杂税和横征暴敛，胡家村和官府发生了冲突，结果被官兵追杀，全村老少被逼迫到豫西山区的狗娃山上，自立山寨为伙。大家选出范明饰演的大黑骡为大当家，而女当家则被称为山寨的“奶奶”（宁静饰演）。途中，奶奶收养了一个将要饿死的男孩，取名为狗娃（罗晋饰演）。数年后，狗娃长大成人，当地遭遇了百年不遇的大旱，张家堡农民因缴不起地租而被恶霸吃人贼（李耕饰演）杀害。奶奶领着山寨里的人帮助救援张家堡。但是，吃人贼之子李冬青（芦芳生饰演）留学归来，继承了父亲的恶行，率领保安团对狗娃山进行围剿，最终导致大当家牺牲。狗娃非常义愤填膺，率领众人五战五捷，直到抗日战争爆发，与奶奶一起加入民族解放战争的行列中......