福尔摩斯和华生前往加拿大魁北克参加加拿大皇家上层会议，却卷入了多起可怕的谋杀案件。当地居民传说沼泽地里有个神秘的红唇妖怪出没，但福尔摩斯认为是真凶伪装成妖怪恐吓人们，妨碍了真相的调查。他推测真凶可能就在村庄中某个人，于是设计了一个大胆的陷阱将自己变成下一个凶手的目标……