沃尔特面临家庭破碎的痛苦，离开了家中搬进新的居所，与古斯展开了合作。为了报答朋友图可之死，两名杀手找到了汉克并打伤了他。沃尔特与新搭档盖尔的合作也逐渐产生矛盾，因为他知道盖尔一旦掌握他的毒品制作技术，自己就会被古斯除掉。此时，沃尔特感到前所未有的危机。